Vince jest samotny i zdesperowany. Przez niewierność Toma stracił nie tylko miłość swojego życia, ale także najlepszego przyjaciela. Podczas gdy jego „były” Robbie całkowicie go olewa, doświadcza pogardy ze strony Levo, który śpi na kanapie Sariny. Levo próbuje oderwać myśli od bólu po rozstaniu na seks-imprezie i zawiera nieoczekiwaną znajomość.

Vince jest samotny i zdesperowany. Przez niewierność Toma stracił nie tylko miłość swojego życia, ale także najlepszego przyjaciela.

Oliver po zakończeniu kariery sportowej odszedł i rozwiódł się z żoną Carolin. Od tego czasu miał niewielki kontakt ze swoją 15-letnią córką Almą. Oliver mieszka obecnie w Hamburgu z Felixem, właścicielem sklepu. Kiedy była żona Olivera ginie w wypadku samochodowym, Alma wprowadza się do nich. Pełna nieufności do ojca-geja, przerażona dziewczyna stara się wszczynać konflikty pomiędzy Oliverem i Feliksem i rozbić ich związek.

Przyjęcie w ogrodzie Levo powinno zakończyć się pełnym sukcesem. Wszyscy przyszli, nawet rodzice i siostra Levo. Tom i Vince unikają się. Kiedy Vince próbuje porozmawiać z Tomem, dochodzi do sytuacji, których konsekwencje stawiają pod znakiem zapytania przyjaźń całej czwórki mężczyzn.

Vince waha się, gdy Robbie próbuje go pocałować w miejscu publicznym. Vince daje mu do zrozumienia, że jest nie tylko gejem, ale także czarnym i zmagającym się z uprzedzeniami innych ludzi. Dochodzi do kłótni. Levo po raz pierwszy zabiera Toma do sklepu fetyszowego.

Rok wcześniej. Tom i Levo spotykają się potajemnie w hotelu. Tom zdaje sobie sprawę ze swojego homoseksualności. Początki relacji są niezwykle wyboiste.

Vince wynajmuje wolny pokój przystojnemu Izraelczykowi za pośrednictwem portalu wynajmu wakacyjnego, aby zasilić domowy budżet. Robbie kipi z zazdrości. Tymczasem Levo prosi Toma, aby w końcu poznał jego syna Nicka.