Iceis idzie na lekcję boksu. Massey wybiera się na Paradę w Vancouver i boi się powrotu starych demonów.

Massey postanawia odkryć i pogłębić relację ze swoją męskim pierwiastkiem, więc wybiera się na strzelnicę.
Wybierając się na Pow-wow, dowiaduje się, że w konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, których płeć zgadza się z kategorią.

Massey męczą traumatyczne wspomnienia, które prowadzą do ataków paniki i autodestrukcyjnych zachowań. Postanawia przeprowadzić się do Edmonton i zadbać o własne psychiczne.

Massey Whiteknife jest biznesmenem działającym na piaskach roponośnych w północnej Albercie. Ma zaskakujący pomysł - wprowadza nową twarz, która przejmie jego firmę - Iceis Rain. To niezależna artystka piosenkarka, która poszukuje zmiany.

Iceis zostaje poproszony o zostanie marszałkiem parady podczas Parady Równości w Edmonton. To pierwszy raz, kiedy ludzie z Two Spirit zostali obdarowani tym zaszczytem i Iceis nie może się doczekać, aby go przyjąć. To dzień jedności i radości zwieńczony zabójczym występem Iceisa.

Massey od lat pragnął odbyć duchową podróż i teraz w końcu mu się to udało. Jedynym problemem jest to, że nie ma namiotu, plecaka ani butów turystycznych. Pomimo problemów odkrywa w lesie głęboką prawdę o sobie. Iceis wyrusza do Winnipeg, aby wziąć udział w pierwszym w historii Two Spirit Powow, które odbyło się w Manitobie.

Massey odwiedza Ben Calf Robe Powow w Edmonton, gdzie przygląda się lokalnym tancerkom z fantazyjnymi szalami w ramach przygotowań do debiutu Iceisa. Potem wyrusza na konferencję BECA (Budowanie empatii pokonując apatię), podczas której Massey podzieli się historią swojego życia, a Iceis ma wystąpić, jeśli uda im się dotrzeć na miejsce na czas.

Massey sprząta pozostałości po swojej przeszłości. Najlepszym sposobem na nowy początek jest wyprzedaż podwórkowa. Otrzymuje też niespodziewaną wizytę od swojego byłego narzeczonego i wspominają czasy w szkole średniej, kiedy wierzył, że jego przeznaczeniem jest małżeństwo i dzieci. Podczas gdy Massey sprząta w Fort McKay, Iceis jest zajęty w Edmonton, organizując występ z hałaśliwym rock n' rollowcem.

Massey stara się rozwijać swoją firmę w lokalnej społeczności górniczej, a część planu obejmuje wprowadzenie do biznesu Iceis. Ale Iceis to szalona imprezowiczka i Massey martwi się, że jej obecny strój może przenieść się z baru do sali konferencyjnej. Próbując odbudować garderobę Iceis, Massey wyrusza na zakupy ze swoją przyjaciółką Amandą.

Trzy miesiące temu Massey miał brutalny wypadek samochodowy i obecnie zmaga się z wieloma problemami, w tym ze stresem pourazowym i wstrząśnieniem mózgu. Obecnie nie prowadzi, ale w Północnej Albercie, jeśli chcesz robić interesy, musisz prowadzić. Aby utrzymać swoją firmę na rynku, Massey postanawia znaleźć kierowcę.