Siedemnastoletni Adi wraca na wakacje do rodzinnej miejscowości w delcie Dunaju w Rumunii. Na co dzień mieszka i uczy się w sąsiednim mieście, do którego można dostać się tylko łodzią. Rodzinna wioska, piękne krajobrazy i społeczność, w której wszyscy się znają, dają mu jednak tylko pozorne poczucie bezpieczeństwa.

Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro buduje błyskotliwą karierę jako uznany reżyser, dzieląc szczęśliwe życie z partnerem i przyjaciółmi. Jednak w 1957 roku komunistyczny reżim zaczyna obawiać się jego twórczości i stylu życia. Zdeterminowani, by uciszyć jego głos, partyjni funkcjonariusze wysyłają agenta, który ma przeniknąć do jego kręgu i zniszczyć wszystko, co dla niego ważne. Misja politycznej kontroli przeradza się w niebezpieczną grę lojalności i zdrady, zmuszając Lovra do obrony nie tylko swojej pracy i relacji, ale i samej wolności.

Szesnastoletni Tobias spędza lato u dziadków na duńskiej prowincji. Nie trafia tam z własnej woli — po raz kolejny zostawia go tam nieobecna matka, a chłopak musi odnaleźć się w domu, w którym czułość miesza się ze zmęczeniem, chorobą i milczeniem. Wszystko zmienia się, kiedy poznaje Arona, starszego od siebie malarza. Między nimi rodzi się bliskość, która mogłaby stać się dla Tobiasa pierwszym prawdziwym doświadczeniem miłości.

Sahid jest młodym studentem, który próbuje zrozumieć siebie, swoje pragnienia i miejsce w świecie. Podobną drogę przechodzi jego siostra Ambar. Oboje dorastają w rodzinie, w której brakuje zaufania, rozmowy i akceptacji, a relacja z ojcem staje się źródłem napięcia, bólu i kolejnych konfrontacji.

Młody biznesmen z dobrego domu zakochuje się w kontrowersyjnej londyńskiej drag queen.

Layla to uznana londyńska drag queen. Na scenie emanuje pewnością siebie, ale w głębi serca pragnie miłości. Podczas jednego z występów na korporacyjnym evencie z okazj Miesiąca Dumy zwraca na siebie uwagę Maxa, młodego i czarującego biznesmena. Rodzi się między nimi namiętność, lecz gdy Layla otwarcie walczy o prawo do bycia sobą, Max wciąż stara się ukryć swoją tożsamość przed sobą i całym światem.