Binyamin (21) lubi ostry seks. Pracuje w barze w Tel Awiwie, a po pracy umawia się z przypadkowymi chłopakami. Pewnej nocy spotkanie wymyka się spod kontroli. W ciemnej uliczce nieznajomy przydusza go za mocno. Binyamin próbuje się uwolnić, ale bez skutku. Z pomocą przychodzi mu starszy religijny mężczyzna, który przegania napastnika. To zdarzenie zapoczątkuje ich przyjaźń ale też sprowadzi na Binyamina wielkie niebezpieczeństwo.

Uciekając przed homofobicznymi atakami, Nino z rodziną przeprowadzają się na wieś. Dom położony jest nieopodal lasu nawiedzanego przez Almamulę - potwora, który porywa tych, którzy dopuszczają się grzechów cielesnych. W świecie szeptów, niewypowiedzianych pragnień i modlitw Nino poddaje się seksualnemu przebudzeniu.

Film pokazywany był na Festiwalach w Berlinie, Chicago, San Sebastian, Seattle.

Zakochana Charlene zostawia czułe wiadomości głosowe dla Simone i marzy tylko by ta jak najszybciej wróciła do domu - mają wspólnie świętować rocznicę. Jednak Simone nie odbiera telefonu, drzwi wejściowe są zablokowane, a sąsiadka na dole nie przestaje płakać. Coś jest najwyraźniej nie w porządku...