Queerowy reżyser musi zmierzyć się z nową sytuacją życiową. Joseph i Sonya są najlepszymi przyjaciółmi i wspólnie wychowują kilkuletniego syna. Ich rodzina nie mieści się w tradycyjnych schematach, ale opiera się na przyjaźni, trosce i zaufaniu. Kiedy Sonya trafia do kliniki z powodu depresji, Joseph musi samodzielnie ogarnąć codzienność: opiekę nad dzieckiem, własne emocje, rozstanie z chłopakiem i pracę nad kolejnym filmem.

Wielki finał przynosi ostatni lip-sync, ostatnie starcie i ostatnią szansę, by udowodnić, kto naprawdę zasługuje na koronę House of Drag.

Finalistki i finaliści nagrywają wspólny numer i przygotowują wielki występ. Ambicje zderzają się z tremą, a jeden błąd może kosztować miejsce w finale.

Presja rośnie, bo finał jest coraz bliżej. W swobodnym wyzwaniu scenicznym każda osoba pokazuje własny styl, a występy na żywo przesądzają o kolejnej eliminacji.

Czas na wyjątkowe wyzwanie metamorfoz. Każda osoba dostaje swoją dragową „córkę” lub „syna” i musi stworzyć rodzinne podobieństwo, które zachwyci na scenie.

Do domu wraca dawna uczestniczka, a emocje od razu sięgają zenitu. Tym razem stawką jest umiejętność poprowadzenia drag bingo i rozkręcenia publiczności.