"Na pewno wiesz, z kim się umawiasz?"

Pewnej nocy Erwan, rybak z małego miasteczka, trafia do „The Bearded Mermaid” – kabaretu, w którym drag queens rozświetlają scenę spektakularnym show. Zanurza się w świat pełen śmiechu, brokatu i miłości, gdzie ekstrawagancja spotyka się z melancholią, a za barwnymi kreacjami kryją się prawdziwe emocje.

Mariña jest w intensywnym związku z Adą, gdy do ich intymnej relacji wkracza Tomás - ich przyjaciel. Ten miłosny trójkąt staje się podróżą, która zmusi Mariñę do przemyślenia swoich więzi z innymi oraz stosunku do samej siebie.

Przygotujcie się na magiczną podróż przez ulice Barcelony, gdzie wigilijna noc staje się tłem dla sześciu przeplatających się historii miłosnych. Każda z nich odkrywa różne oblicza miłości – od młodzieńczej fascynacji, przez trudne chwile w związku, aż po tajemnice skrywane przez lata.

Po rozważeniu wszystkich opcji Cairo i Gavreel podejmują decyzję zmieniającą życie.

Cairo przekonuje Gava, aby pojechał do Stanów i zaopiekował się ciocią Myrą, ale Gav odmawia wyjazdu. Jednak uczucia Gava zaczynają się chwiać, gdy dowiaduje się o prawdziwych uczuciach ciotki Myry.

Między Achillesem i Wesleyem narasta napięcie. Tita Susan decyduje się odejść, ale nie wcześniej niż ujawni sekret, który może rozdzielić Gavreela i Cairo.

Wesley i Terrence ponownie nawiązują kontakt i godzą się po kłótni. Tymczasem Tita Susan, ultrareligijna ciotka Gavreela, poznaje prawdziwą relację między jej siostrzeńcem a Cairo.