Po pierwszym doświadczeniu seksualnym Adama jego życie zmienia się na zawsze. Musi nauczyć się życia singla do wzięcia. Próbuje godzić pracę, pasję do sztuki i nowe relacje. Ale nie radzi sobie z próbą uszczęśliwienia wszystkich innych i byciem jednocześnie wiernym sobie. Bycie singlem było łatwiejsze.

Młody kowboj opuszcza australijskie ranczo i wyrusza do Sydney. Już po drodze zaczyna realizować swoją homoseksualną naturę, którą musiał ukrywać w domu. Jednak w wielkim mieście nie jest łatwo przetrwać. Szczęście zaczyna się do niego uśmiechać, kiedy poznaje Tiba, swojego rówieśnika. Zaczynają coś razem budować, ale też szybko odkrywają, jak wiele ich różni.
 

Noah jest gitarzystą grającym w zespole. Gdy w trakcie koncertu zaczyna odczuwać brak satysfakcji, podejmuje decyzję o odejściu z grupy. Wraca do domu swojej matki w Sydney, gdzie ma nadzieję odnaleźć inspirację i spokój. Jednak rany z przeszłości sprawiają, że zaczyna szukać pocieszenia gdzie indziej. Trafia do nocnego klubu i lokalnego centrum dla niesłyszącej społeczności. Tam poznaje trans-chłopaka Finna. Noah angażuje się w relację z Finnem, pracę w centrum i w klubie, któremu grozi zamknięcie. 

Film dostępny z napisami dla osób niesłyszących i słabosłyszących.