Maxime pragnie uciec od kiepskiej pracy i jeszcze gorszej relacji z matką aż do Australii, a Matthias planuje ślub i prawniczą karierę. Ich plany pokrzyżuje jednak udział w studenckim filmie i jedna scena pocałunku. Spotykają się w niej, ubrane w almodovarowskie błękit i czerwień, tłumione latami uczucia i nieoczekiwanie odkryte pożądanie.

Russell to początkujący drag queen, który po bolesnym rozstaniu z partnerem, wyjeżdża do swojej babci na wieś. Okazuje się, że jej stan zdrowia z dnia na dzień się pogarsza, jednak odmawia wysłania jej do domu opieki.