Selma i Sinan to małżeństwo z wieloletnim stażem. Para jest zmęczona wzajemną obecnością, każda rozmowa prowadzi do kłótni. W tej napiętej domowej atmosferze dorasta Umut, który stara się być dobrym synem, uczniem i zawodnikiem piłki wodnej. Nagle koledzy z drużyny zarzucają mu homoseksualizm. Gdy chłopak nie reaguje na oskarżenia, musi sam zmierzyć się z homofobicznym środowiskiem i odrzuceniem osób,  które znał od dziecka. Czy presja grupy zmusi go do rezygnacji z marzeń o sportowej karierze? 

Świat ociekający testosteronem i napięciem, a w nim Trey, który obsesyjnie dąży do tego, żeby być większym, lepszym, bardziej męskim.

Ricky po wyjściu z więzienia potrzebuje szybkiej kasy i zatrudnia się jako tancerz w gejowskim klubie. Chce zacząć nowe życie. Przeszłość jednak niełatwo zostawić za sobą.

Sam regularnie występuje na scenie w klubie należącym do jego siostry Toni jako drag queen Gloria. Pewnego dnia na jeden z występów przychodzi przystojny, francuski tancerz Alex i zainspirowany performensem zgłasza się na przesłuchanie do kolejnego występu Glorii. Obaj mają ze sobą więcej wspólnego, niż sami przypuszczają. Poza relacją sceniczną między mężczyznami zaczyna rodzić się silniejsze uczucie, które skomplikuje ich dotychczasowe życie.