Massey przygotowuje się do walki bokserskiej. Iceis jedzie do Rezerwatu na konkurs drag queens. Zabiera zwycięską osobę na pierwsze zakupy w sklepie dedykowanym społeczności LGBT+. Dziewczyny przygotowują się razem i idą na drag show.

Iceis świętuje urodziny podczas Bingo i występuje dla swojej społeczności. Massey zaczyna pracować nad prześladującymi go traumami.

Iceis idzie na lekcję boksu. Massey wybiera się na Paradę w Vancouver i boi się powrotu starych demonów.

Massey postanawia odkryć i pogłębić relację ze swoją męskim pierwiastkiem, więc wybiera się na strzelnicę.
Wybierając się na Pow-wow, dowiaduje się, że w konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, których płeć zgadza się z kategorią.

Massey męczą traumatyczne wspomnienia, które prowadzą do ataków paniki i autodestrukcyjnych zachowań. Postanawia przeprowadzić się do Edmonton i zadbać o własne psychiczne.

Massey Whiteknife jest biznesmenem działającym na piaskach roponośnych w północnej Albercie. Ma zaskakujący pomysł - wprowadza nową twarz, która przejmie jego firmę - Iceis Rain. To niezależna artystka piosenkarka, która poszukuje zmiany.

Iceis zostaje poproszony o zostanie marszałkiem parady podczas Parady Równości w Edmonton. To pierwszy raz, kiedy ludzie z Two Spirit zostali obdarowani tym zaszczytem i Iceis nie może się doczekać, aby go przyjąć. To dzień jedności i radości zwieńczony zabójczym występem Iceisa.

Massey od lat pragnął odbyć duchową podróż i teraz w końcu mu się to udało. Jedynym problemem jest to, że nie ma namiotu, plecaka ani butów turystycznych. Pomimo problemów odkrywa w lesie głęboką prawdę o sobie. Iceis wyrusza do Winnipeg, aby wziąć udział w pierwszym w historii Two Spirit Powow, które odbyło się w Manitobie.

Massey odwiedza Ben Calf Robe Powow w Edmonton, gdzie przygląda się lokalnym tancerkom z fantazyjnymi szalami w ramach przygotowań do debiutu Iceisa. Potem wyrusza na konferencję BECA (Budowanie empatii pokonując apatię), podczas której Massey podzieli się historią swojego życia, a Iceis ma wystąpić, jeśli uda im się dotrzeć na miejsce na czas.

Massey sprząta pozostałości po swojej przeszłości. Najlepszym sposobem na nowy początek jest wyprzedaż podwórkowa. Otrzymuje też niespodziewaną wizytę od swojego byłego narzeczonego i wspominają czasy w szkole średniej, kiedy wierzył, że jego przeznaczeniem jest małżeństwo i dzieci. Podczas gdy Massey sprząta w Fort McKay, Iceis jest zajęty w Edmonton, organizując występ z hałaśliwym rock n' rollowcem.