Alain Guiraudie akcję swojego nowego filmu umieszcza 
w surowym krajobrazie wyludnionego, pasterskiego departamentu Lozère na południu Francji. Przekazywane z ust do ust, stare legendy o bestii z Gévaudan prowokują młodego filmowca do wyprawy w poszukiwaniu inspiracji do wciąż nienapisanego scenariusza. Zadłużony Leo, 
bez powodzenia próbujący dogonić niedotrzymane terminy, poddaje się płynącemu nurtowi zdarzeń. Spotyka samotnie wychowującą dwóch synów, energiczną pasterkę Marie.

Jako mali chłopcy Matías i Jerónimo spędzali razem każde wakacje. Kiedy ojciec Matiasa dostał pracę za granicą, ich drogi nagle się rozeszły. Ponad 10 lat później Matías przyjeżdża ze swoją dziewczyną na miejscowy karnawał, gdzie trafia na dawnego przyjaciela. Niespodziewane spotkanie pozwala mu zrozumieć, że nie łączyła ich jedynie przyjaźń i że to uczucie nigdy nie wygasło.

Intymny portret matki i syna u progu ogromnych zmian.

Beatrice i jej dorastający syn przyjeżdżają z Anglii na południe Francji aby posprzątać letni dom, który wystawili na sprzedaż. Podczas gdy matka próbuje pogodzić się z rozpadem swojego małżeństwa, Elliot poznaje w wiosce zbuntowanego, zamkniętego w sobie chłopaka. Zafascynowany młodym Francuzem spędza z nim coraz więcej czasu. Jednocześnie stopniowo oddala się od Beatrice, z którą kiedyś był w stanie rozmawiać o wszystkim.