Głównym bohaterem filmu jest Salvador Mallo (Antonio Banderas), kultowy hiszpański reżyser, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna odnajduje po latach osoby, które wywarły największy wpływ na jego życie, oraz przeżywa na nowo najważniejsze momenty ze swojej przeszłości. Wraca do dzieciństwa, gdy wraz z rodzicami w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołuje obrazy swojej pierwszej namiętności, pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. Wspomina spotkanie z kinem, które na lata stało się sensem jego życia.

Paco i Manolo są parą gejów z trzydziestoletnim stażem, mieszkają w Barcelonie, gdzie tworzą erotyczne fotografie mężczyzn do ich autorskiego magazynu “Kink”. Artyści w swoich pracach zachowują balans pomiędzy sztuką a erotyką. Pozwalają homoseksualnym modelom na wyrażanie ich indywidualnego charakteru, co dodaje emancypacyjnego potencjału zdjęciom. Poprzez obiektywy fotografów możemy podejrzeć ich wielowymiarowe spojrzenie na seksualność.