David zdaje się mieć wszystko - jest młody, atrakcyjny i właśnie dostał się do wymarzonej szkoły tańca. Ma też jednak poważny problem - od dwóch lat jest w związku z żonatym mężczyzną, który w dodatku jest mężem jego siostry. Z czasem ta relacja jest coraz trudniejsza do utrzymania, rodzi coraz to nowe konflikty i nie daje się już dalej ukrywać.

Młody dziennikarz lokalnego gejowskiego magazynu dostaje szanse napisania artykułu do dużej kanadyjskiej gazety.  Tematem jego tekstu ma być ekskluzywny klub prowadzony przez tajemniczego Huntera. Pracując nad artykułem poznaje nie tylko osobliwego organizatora imprez ale również cały nocny świat z nimi związany.