João Carlos Castanha ma 52 lata i wciąż mieszka ze swoją matką. W ciągu dnia opiekuje się nią i pracuje jako aktor grając epizody w filmach. Noce spędza w klubach jako drapieżna i kobieca Maria Helena Castanha. Dopiero ta rola sprawia, że mężczyzna odżywa, zapominając o samotności i postępującej chorobie.

Przejmująca opowieść, w której rzeczywistość miesza się z fikcją. Reżyser filmu, Davi Pretto, poznał João Carlosa Castanhę realizując swoją dyplomową etiudę. Zafascynowany jego osobą, postanowił opowiedzieć o nim w swoim pełnometrażowym debiucie. Po kilku miesiącach intensywnej znajomości, zaczął pisać scenariusz zainspirowany codziennym życiem swojego bohatera. Wyłania się z niego portret niezwykłej jednostki walczącej ze starością, samotnością i cierpieniem. 

Film miał swoją światową premierę na Berlinale w sekcji Panorama. Zdobył duże uznanie na międzynarodowych festiwalach (m.in. Najlepszy Film w konkursie Nowych Trendów festiwalu w Rio de Janeiro i Najlepszy Aktor na festiwalu w Las Palmas).