Joaquín dorasta w zamożnej rodzinie w Limie, gdzie o pragnieniach się milczy, a męskość ma tylko jeden dozwolony kształt. Kiedy jego relacje z Gonzalem i Alejandrą zaczynają odsłaniać prawdę, próbuje wyrwać się spod kontroli ojca i obłudy własnego środowiska. Alkohol, narkotyki i kolejne kompromisy zamieniają jednak poszukiwanie wolności w coraz bardziej niebezpieczną ucieczkę.

Ekranizacja głośnej powieści Jaimego Bayly'ego to bezkompromisowy portret queerowego dojrzewania w konserwatywnym Peru lat 90. Francisco J. Lombardi opowiada o pożądaniu, klasowych przywilejach i cenie życia w ukryciu - gorzko, zmysłowo i bez łatwych pocieszeń.