Dwoje queerowych osób spotyka się w pociągu i spontanicznie postanawia wyjechać do Kijowa i spędzić razem dzień. Słyszą wybuchy, rozmawiając o intymności i czułości. Dzielą się przemyśleniami na temat życia w tej okrutnej rzeczywistości. Dzielą się swoim bólem. Skradziono im młodość. Czy nadal mogą odczuwać coś innego niż ból?

Janusz dorastał w konserwatywnej społeczności romskiej w małym ukraińskim miasteczku. Ma się ożenić, czego chcą jego rodzice. Jednak Janusz jest gejem i to zakochanym w innym młodym mężczyźnie, Paszy. Wspólnie postanawiają wymknąć się z wesela i opuścić miasto, ale czy Janusz naprawdę to zrobi?

Uciekając przed homofobicznymi atakami, Nino z rodziną przeprowadzają się na wieś. Dom położony jest nieopodal lasu nawiedzanego przez Almamulę - potwora, który porywa tych, którzy dopuszczają się grzechów cielesnych. W świecie szeptów, niewypowiedzianych pragnień i modlitw Nino poddaje się seksualnemu przebudzeniu.

Film pokazywany był na Festiwalach w Berlinie, Chicago, San Sebastian, Seattle.

Nadeszła wielka wystawa Adama i wszyscy są zaproszeni. Clay zaskakuje Kat gestem, który ma przenieść ich związek na kolejny level. Rozmowa Gabe'a i Adama staje się niezwykle głęboka.

Gabe spędza dzień jako model do sesji zdjęciowej Adama. W końcu mają trochę czasu dla siebie.

Adam chce w swojej wystawie poruszyć temat queerowości. Marco i Dazi mają swoją pierwszą randkę.

Gabe uczy się flirtować. Adam i Marco organizują wieczór filmowy, który zostaje przerwany telefonem od Claya.

Adam wybiera się z Marco do gejowskiego klubu. Clay zdradza Adamowi swoją tajemnicę.

Adam próbuje pracować nad swoim projektem artystycznym, ale przeszkadza mu w tym przyjaciel brata, która zostaje noc.

Po pierwszym doświadczeniu seksualnym Adama jego życie zmienia się na zawsze. Musi nauczyć się życia singla do wzięcia. Próbuje godzić pracę, pasję do sztuki i nowe relacje. Ale nie radzi sobie z próbą uszczęśliwienia wszystkich innych i byciem jednocześnie wiernym sobie. Bycie singlem było łatwiejsze.